作者：中國稀土行業(yè)協(xié)會(huì)  陳占恒 

2018年稀土市場波瀾不驚

，上半年標(biāo)志性產(chǎn)品氧化鐠釹價(jià)格沖高回落

，下半年受11月下旬至12月中旬云南海關(guān)短暫閉關(guān)影響導(dǎo)致稀土價(jià)格特別是鋱鏑價(jià)格小幅上漲

，稀土行業(yè)總體運(yùn)行比較平穩(wěn)

。2018年稀土永磁毛坯產(chǎn)量約15.5萬噸，同比增長5.4%

，其中雙主相鈰磁體產(chǎn)量的增長以及鋱鏑減量技術(shù)的普遍使用抑制了部分鐠釹鋱鏑的需求

；稀土化合物和金屬出口約5.32萬噸

，同比增長3.9%

；稀土化合物和金屬進(jìn)口則高達(dá)6.95萬噸

，同比增長102%

，其中混合碳酸稀土進(jìn)口3.03萬噸

，同比增長25.7%

；另外進(jìn)口稀土金屬礦2.89萬噸

，釷礦砂及其精礦1.34萬噸

。進(jìn)口數(shù)量大幅度增長主要是稀土礦類產(chǎn)品的進(jìn)口增加

。

一、市場走勢

 

圖1  2018年國內(nèi)稀土價(jià)格指數(shù)

2018年稀土價(jià)格指數(shù)最高147.6點(diǎn)

，最低129.7點(diǎn)

，全年均值136點(diǎn)

。稀土市場上半年在較高位置運(yùn)行，價(jià)格指數(shù)在135-148點(diǎn)之間

，均值139.5點(diǎn)

；下半年稀土市場低迷

，價(jià)格指數(shù)基本在129-135之間

，均值132.6點(diǎn)

。

主要稀土產(chǎn)品氧化鐠釹價(jià)格最高37.5萬元/噸

，最低31.4萬元/噸

；氧化鏑最高124.5萬元/噸

，最低113.4萬元/噸

；氧化鋱最高330萬元/噸

，最低288萬元/噸

。氧化鑭最高1.65萬元/噸

，最低1.25萬元/噸

；氧化鈰最高1.55萬元/噸

，最低1.25萬元/噸

。

圖2 氧化鐠釹價(jià)格走勢

 

圖3 氧化鋱價(jià)格走勢

 

圖4 氧化鏑價(jià)格走勢

 

圖5 氧化鑭

、氧化鈰價(jià)格走勢

二

、進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)

1

、出口

2018年稀土產(chǎn)品出口市場量價(jià)齊增

。出口量5.3萬噸（折合稀土氧化物4.7萬噸）

，同比增長3.58%

；出口額5.15億美元，同比增長23.68%

；出口均價(jià)9.7美元/公斤

，同比增長19.41%

。由表1可見

，鑭鈰類產(chǎn)品占出口總量的65.77%

，總出口額的19.42%。

表1  2018年稀土產(chǎn)品出口分類統(tǒng)計(jì)

元素	出口實(shí)物量（公斤）	比例	金額（美元）	比例
鑭	23,113,382	43.58%	59711404	11.61%
鈰	11,769,361	22.19%	40222714	7.82%
鐠	297,637	0.56%	20133248	3.91%
釹	1,538,871	2.90%	90166560	17.52%
銪	8,927	0.02%	7229220	1.41%
鋱	81,433	0.15%	38902390	7.56%
鏑	180,845	0.34%	38459443	7.47%
釔	3,067,651	5.78%	19666539	3.82%
其它	12,973,303	24.46%	200028017	38.88%
合計(jì)	53,031,410	100.00%	514519535	100.00%

釹鐵硼類產(chǎn)品出口情況見表2和表3

。稀土永磁體出口3.27萬噸

，出口額16.9億美元

；共出口到107個(gè)國家和地區(qū)

，德國4991噸居首占15.27%

，美國4103噸位列第二占12.55%，韓國3206噸第三占9.81%

。釹鐵硼出口的主要國家均為制造業(yè)發(fā)達(dá)國家

，也就是說釹鐵硼的消費(fèi)量標(biāo)志著一個(gè)國家或地區(qū)的制造業(yè)發(fā)展水平

。日本是僅次于中國的稀土永磁體生產(chǎn)國家

，具有先進(jìn)的制造業(yè)

，2018年從我國進(jìn)口了1140噸釹鐵硼產(chǎn)品

。釹鐵硼磁粉

、其它釹鐵硼合金以及速凝永磁片出口國家和地區(qū)情況見表4

。

 

表2 2018年釹鐵硼類產(chǎn)品出口分析
海關(guān)編碼	產(chǎn)品名稱	數(shù)量（公斤）	金額（美元）	均價(jià)
				(美元/公斤)
85051110	永磁體	32696045	1691408957	51.73
72029912	釹鐵硼磁粉	5621855	152338545	27.10
72029919	其它釹鐵硼合金	394248	10019322	25.41
72029911	速凝永磁片	568577	15535160	27.32
合計(jì)		39280725	1869301984	47.59

 

表3 2018年稀土永磁體出口國家和地區(qū)統(tǒng)計(jì)分析

序號(hào)	國家/地區(qū)	數(shù)量 （公斤）	金額 （美元）	均價(jià)	數(shù)量 占比	金額 占比
1	304德國	4,991,221	241,124,670	48.31	15.27%	14.26%
2	502美國	4,103,374	201,259,465	49.05	12.55%	11.90%
3	133韓國	3,206,533	171,535,367	53.50	9.81%	10.14%
4	136泰國	1,877,159	114,235,780	60.86	5.74%	6.75%
5	307意大利	1,775,683	75,129,849	42.31	5.43%	4.44%
6	309荷蘭	1,436,603	61,403,051	42.74	4.39%	3.63%
7	141越南	1,421,591	101,708,988	71.55	4.35%	6.01%
8	143臺(tái)澎	1,263,629	74,054,881	58.60	3.86%	4.38%
9	116日本	1,140,817	85,461,624	74.91	3.49%	5.05%
10	110香港	1,139,043	68,962,156	60.54	3.48%	4.08%
11	302丹麥	1,029,273	28,771,027	27.95	3.15%	1.70%
12	111印度	779,307	20,570,756	26.40	2.38%	1.22%
13	305法國	725,057	32,747,149	45.16	2.22%	1.94%
14	331瑞士	716,159	46,559,456	65.01	2.19%	2.75%
15	303英國	662,454	24,115,297	36.40	2.03%	1.43%
16	122馬來西亞	618,006	51,212,299	82.87	1.89%	3.03%
17	429墨西哥	569,241	27,834,984	48.90	1.74%	1.65%
18	129菲律賓	502,379	52,038,153	103.58	1.54%	3.08%
19	321匈牙利	496,022	26,639,120	53.71	1.52%	1.57%
20	344俄羅斯	457,571	17,632,196	38.53	1.40%	1.04%
21	327波蘭	429,116	20,772,713	48.41	1.31%	1.23%
22	312西班牙	425,787	15,540,012	36.50	1.30%	0.92%
23	137土耳其	352,215	11,477,548	32.59	1.08%	0.68%
24	410巴西	278,196	8,969,329	32.24	0.85%	0.53%
25	132新加坡	225,162	14,255,788	63.31	0.69%	0.84%
26	353斯洛伐克	209,551	11,419,649	54.50	0.64%	0.68%
27	318芬蘭	202,387	10,725,465	52.99	0.62%	0.63%
28	352捷克	194,193	10,614,827	54.66	0.59%	0.63%
29	112印度尼西亞	172,131	8,672,489	50.38	0.53%	0.51%
30	350斯洛文尼亞	166,160	13,752,534	82.77	0.51%	0.81%
31	301比利時(shí)	157,278	6,241,436	39.68	0.48%	0.37%
32	601澳大利亞	109,548	3,985,051	36.38	0.34%	0.24%
33	501加拿大	103,634	3,893,412	37.57	0.32%	0.23%
34	其它	759,565	28,092,436	36.98	2.32%	1.66%
合計(jì)		32,696,045	1,691,408,957	51.73	100.00%	100.00%

 

表4  2018年釹鐵硼磁粉出口國家和地區(qū)統(tǒng)計(jì)分析

序號(hào)	國家	數(shù)量 （公斤）	占比	金額 （美元）	占比	均價(jià) （美元/公斤）
1	日本	2,656,745	47.26%	70,549,963	46.31%	26.56
2	越南	2,112,226	37.57%	55,218,789	36.25%	26.14
3	德國	533,898	9.50%	17,552,432	11.52%	32.88
4	泰國	119,050	2.12%	3,381,265	2.22%	28.40
5	芬蘭	100,794	1.79%	2,818,888	1.85%	27.97
6	美國	41,929	0.75%	1,249,685	0.82%	29.80
7	臺(tái)灣	21,135	0.38%	635,302	0.42%	30.06
8	法國	21,000	0.37%	522,212	0.34%	24.87
9	韓國	7,156	0.13%	228,061	0.15%	31.87
10	荷蘭	4,320	0.08%	103,619	0.07%	23.99
11	俄羅斯聯(lián)邦	3,400	0.06%	71,659	0.05%	21.08
12	新加坡	119	0.00%	4,297	0.00%	36.11
13	加拿大	40	0.00%	974	0.00%	24.35
14	印度	20	0.00%	582	0.00%	29.10
15	英國	10	0.00%	300	0.00%	30.00
16	斯洛文尼亞	5	0.00%	195	0.00%	39.00
17	巴西	5	0.00%	150	0.00%	30.00
18	澳大利亞	3	0.00%	172	0.00%	57.33
合計(jì)		5,621,855	100.00%	152,338,545	100.00%	27.10

 

表5  2018年其它釹鐵硼合金出口國家和地區(qū)統(tǒng)計(jì)分析

序號(hào)	國家	數(shù)量 （公斤）	占比	金額 （美元）	占比	均價(jià) （美元/公斤）
1	日本	325,681	82.61%	8,090,430	80.75%	24.84
3	德國	37,958	9.63%	1,041,593	10.40%	27.44
6	美國	29,032	7.36%	823,829	8.22%	28.38
4	芬蘭	1,452	0.37%	59,080	0.59%	40.69
5	瑞典	105	0.03%	3,990	0.04%	38.00
2	新加坡	20	0.01%	400	0.00%	20.00
合計(jì)		394,248	100.00%	10,019,322	100.00%	25.41

 

 

 

表6  2018年甩帶片出口國家和地區(qū)統(tǒng)計(jì)分析

序號(hào)	國家	數(shù)量 （公斤）	占比	金額 （美元）	占比	均價(jià) （美元/公斤）
1	日本	537,096	94.46%	14,495,487	93.31%	26.99
5	德國	12,000	2.11%	448,262	2.89%	37.36
4	越南	6,929	1.22%	183,457	1.18%	26.48
7	斯洛文尼亞	4,801	0.84%	175,939	1.13%	36.65
2	韓國	4,750	0.84%	150,617	0.97%	31.71
6	芬蘭	3,000	0.53%	81,378	0.52%	27.13
3	泰國	1	0.00%	20	0.00%	20.00
合計(jì)		568,577	100.00%	15,535,160	100.00%	27.32

2

、進(jìn)口

2018年稀土進(jìn)口大幅增長。進(jìn)口量6.95萬噸（折合稀土氧化物3.49萬噸）

，同比增長102%；進(jìn)口額2.05億美元

，同比增長

；進(jìn)口均價(jià)2.95美元/公斤

，同比下降43.93%

。進(jìn)口均價(jià)大幅度下降是因進(jìn)口礦產(chǎn)品大幅度增長所致

。由表2可見

，其他稀土產(chǎn)品（包括未列名氧化稀土

、混合氯化稀土、其他氟化稀土

、混合碳酸稀土等）進(jìn)口數(shù)量占91.74%

，進(jìn)口額占89.15%。其中作為稀土礦產(chǎn)品進(jìn)口的混合碳酸稀土進(jìn)口數(shù)量3.03萬噸

，占43.6%；進(jìn)口其它氟化稀土2.24萬噸

，占總進(jìn)口量的32.17%

。氟化稀土主要來自美國

，據(jù)了解為氟化鑭鈰

，為美國鉬公司破產(chǎn)前的庫存產(chǎn)品。

 

表7  2018年稀土產(chǎn)品進(jìn)口分類統(tǒng)計(jì)

元素	進(jìn)口實(shí)物量	比例	金額	比例
鑭	195,953	0.28%	1504069	0.73%
鈰	5,363,712	7.72%	6674826	3.26%
鐠	498	0.00%	26766	0.01%
釹	67,082	0.10%	2255014	1.10%
銪	5,700	0.01%	344086	0.17%
鋱	16	0.00%	8025	0.00%
鏑	5,452	0.01%	292236	0.14%
釔	105,159	0.15%	11125544	5.43%
其它	63,749,188	91.74%	182726609	89.15%
合計(jì)	69,492,760	100.00%	204957175	100.00%

稀土產(chǎn)品進(jìn)口方面除了稀土化合物和稀土金屬

，還應(yīng)該關(guān)注稀土礦產(chǎn)品進(jìn)口。2018年進(jìn)口稀土金屬礦2.89萬噸（以品位40%REO計(jì)

，可生產(chǎn)稀土氧化物1.16萬噸），其中2.75萬噸來自美國

；進(jìn)口釷礦砂及其精礦1.3萬噸

。另外還進(jìn)口了可能從中提取獨(dú)居石礦的鈦礦砂及其精礦284.5萬噸和鋯礦砂及其精礦99.9萬噸

。

 

表8 2018年釹鐵硼類產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)

海關(guān)編碼	產(chǎn)品名稱	數(shù)量（公斤）	金額（美元）	均價(jià)(美元/公斤)
85051110	永磁體	1733812	160336307	92.48
72029912	釹鐵硼磁粉	192848	5648175	29.29
72029919	其它釹鐵硼合金	213916	6338506	29.63
72029911	速凝永磁片	1131	75150	66.45
合計(jì)		2141707	172398138	80.50

 

 

圖6  2018年釹鐵硼進(jìn)口國家/地區(qū)占比

 

三

、供求關(guān)系

2018年礦產(chǎn)品總量控制計(jì)劃指標(biāo)120000噸，其中南方礦約19150噸 ，北方礦100850噸；冶煉分離產(chǎn)品115000噸 ，其中分離南方礦企業(yè)約49806噸，分離北方礦企業(yè)約65194噸 。很明顯 ，南方礦分離產(chǎn)品指標(biāo)大于礦產(chǎn)品指標(biāo) 。 表9 2018年稀土開采、冶煉分離總量控制計(jì)劃表（折稀土氧化物 ，噸)
序號(hào)	六大集團(tuán)	冶煉產(chǎn)品	礦產(chǎn)品	礦產(chǎn)品-冶煉產(chǎn)品
	合計(jì)	115000	120000	5000
一	中國稀有稀土股份有限公司	19379	14350	-5029
	其中:中國鋼研科技集團(tuán)有限公司	1000	3600
二	五礦稀土集團(tuán)有限公司	5658	2010	-3648
三	中國北方稀土（集團(tuán)）高科技 股份有限公司	59484	69250	9766
四	廈門鎢業(yè)股份有限公司	3963	3440	-523
五	中國南方稀土集團(tuán)有限公司	15912	28250	12338
	其中：四川江銅稀土參控股企業(yè)	8320	19750
六	廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司	10604	2700	-7904
	其中：中國有色金屬建設(shè)股份有限公司	3610	0

表9是2018年稀土開采

、冶煉分離總量控制計(jì)劃表

?div id="m50uktp" class="box-center"> ？梢姡四戏较⊥良瘓F(tuán)和北方稀土集團(tuán)所獲稀土礦指標(biāo)大于其所獲冶煉分離指標(biāo)外

，其它四大稀土集團(tuán)所獲稀土礦產(chǎn)品指標(biāo)均小于其分離指標(biāo)。雖然2018年稀土礦總量控制指標(biāo)較2017年增加了1.5萬噸

，但仍不能滿足市場需求

。根據(jù)2018年稀土永磁產(chǎn)品產(chǎn)量約15.5萬噸（見表10）估算，剔除綜合回收的稀土供應(yīng)后

，僅國內(nèi)市場對(duì)稀土礦產(chǎn)品的實(shí)際需求就高達(dá)18萬噸。表11為根據(jù)釹鐵硼產(chǎn)量估算的稀土氧化物需求量

，表中假設(shè)含鈰磁體中金屬鈰的加入量為15%， 高性能磁體中金屬鏑的加入量為3%

，金屬鋱的加入量為1%

。

 

表10  2015-2018年主要稀土新材料產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)

稀土材料		2015	2016	2017	2018
磁性材料		毛坯14萬噸	毛坯14.1萬噸	毛坯14.8萬噸	毛坯15.5萬噸
		磁材11萬噸	磁材11.38萬噸	磁材11.84萬噸	磁材12.1萬噸
石油催化裂化材料		20萬噸	20萬噸	20萬噸	20萬噸
尾氣凈化催化材料		2900萬升	3800萬升	4000萬升	5600萬升
儲(chǔ)氫材料		8100噸	8300噸	9000噸	9000噸
拋光材料		2萬噸	2.2萬噸	2.8萬噸	2.8萬噸
發(fā)光材料	三基色	2200噸	2000噸	1600噸	1500噸
	LED	130噸	200噸	380噸	400噸
	長余輝	210噸	210噸	220噸	400噸

 

表11  2018年稀土永磁對(duì)稀土產(chǎn)品的需求

類別	數(shù)量（噸）	鐠釹金屬（噸）	金屬鏑（噸）	金屬鋱（噸）
鈰磁體	40000	10880	0	0
中檔磁體	80000	25600	0	0
高檔磁體	35000	9800	1050	350
合計(jì)	155000	46280	1050	350
折氧化物（噸）		54472	1205	412
綜合回收氧化物（噸）		19000	362	123
需要從礦中分離數(shù)量（噸）		35472	844	288
稀土礦需求		17.7萬噸	北方礦14萬噸	南方礦3.7萬噸

 

稀土總量控制指標(biāo)不能滿足企業(yè)與市場需求已經(jīng)是業(yè)內(nèi)共知的問題。對(duì)于政策瓶頸

，市場會(huì)尋找自己的解決途徑，2018年稀土礦產(chǎn)品的大量進(jìn)口是市場對(duì)稀土礦產(chǎn)品政策性供給不足的積極反應(yīng)

。下面就2018年來自進(jìn)口稀土礦的稀土供應(yīng)進(jìn)行分析

。進(jìn)口礦以混合碳酸稀土、稀土金屬礦

、釷礦砂及其精礦（獨(dú)居石）三種形式為主。進(jìn)口的3.03萬噸混合碳酸稀土品位約30%REO

，可提取稀土氧化物9000噸

。進(jìn)口稀土金屬礦2.89萬噸可生產(chǎn)稀土氧化物1.16萬噸。鋯英砂及其精礦中平均含有獨(dú)居石約3%

，則99.9萬噸鋯礦砂及其精礦可提取約3萬噸獨(dú)居石礦；若鈦礦砂及其精礦中含有1.5%的獨(dú)居石

，則284.5萬噸鈦礦砂可提取獨(dú)居石約4.3萬噸

；兩項(xiàng)合計(jì)可提取獨(dú)居石7.3萬噸

，以回收率50%計(jì)算可實(shí)際獲得獨(dú)居石約3.7萬噸

。理論上

，2018年從進(jìn)口礦中可獲得獨(dú)居石供應(yīng)可達(dá)5萬噸，若獨(dú)居石精礦品位為60%（REO）

，則可生產(chǎn)約3萬噸稀土氧化物。綜合分析

，2018年這些進(jìn)口稀土礦折合稀土氧化物約5.06萬噸

。

四、結(jié)束語

近些年我國南方稀土礦生產(chǎn)企業(yè)的總量控制指標(biāo)完成率不足40%

，其原因一是地方受環(huán)保技術(shù)制約，二是現(xiàn)有南方礦證下資源枯竭

。受國內(nèi)環(huán)保壓力影響

，我國南方稀土礦生產(chǎn)2018年基本處于停滯狀態(tài)，很多分離南方礦企業(yè)都轉(zhuǎn)向從國外獲得礦源或者分離混合氯化稀土

。緬甸是南方稀土企業(yè)獲得礦源的主要國家，但這一來源也是不穩(wěn)定的

。2019年南方礦的供應(yīng)存在很大的不確定性

。南方礦幾乎是是重稀土產(chǎn)品的唯一來源，盡管稀土永磁產(chǎn)業(yè)普遍使用了重稀土鋱鏑的減量技術(shù)

，但目前鋱鏑對(duì)于高性能稀土永磁產(chǎn)品仍是不可或缺的

，因此鋱鏑的供求平衡問題應(yīng)該引起重視

。

隨著國外稀土礦大量進(jìn)口

，無論是企業(yè)還是政府，應(yīng)加強(qiáng)提取稀土后的尾渣處理與管理

。進(jìn)口稀土礦是對(duì)國內(nèi)稀土礦政策性供應(yīng)不足的重要補(bǔ)充，是市場選擇的必然結(jié)果

。相關(guān)處理進(jìn)口礦企業(yè)要負(fù)擔(dān)起相應(yīng)的社會(huì)環(huán)保責(zé)任

，對(duì)尾渣進(jìn)行妥善處理。政府環(huán)保部門也要及時(shí)承擔(dān)起監(jiān)管責(zé)任

。近年來中央政府對(duì)生態(tài)環(huán)保問題高度重視

，國內(nèi)相關(guān)企業(yè)如果處理不好尾渣而引起環(huán)境污染

，將有可能把這個(gè)原料進(jìn)口的路再次堵死

。稀土行業(yè)絕不能繼續(xù)走追逐利益放棄環(huán)境的老路。建議加強(qiáng)進(jìn)口礦加工過程監(jiān)管

，鼓勵(lì)進(jìn)口混合氯化稀土或者混合碳酸稀土

。